廊坊银行向钢企发放近6亿贷款成不良，踏错钢铁行业周期，或受累于华夏幸福

　　导语：廊坊银行在上一轮的钢铁行业下行期，向新钢系企业发放了近6亿元贷款，并且很快逾期，反映出廊坊银行的的风控、信贷审核和管理可能存在一些不足。

　　廊坊银行的二股东是华夏幸福控股。近期华夏幸福控股持有的部分股票遭到强平，其持有的廊坊银行股权是否会转让，也存在悬念。华夏幸福子公司向廊坊银行申请的10亿元授信，也存在较大不确定性。

　　廊坊银行对新钢发放近6亿贷款成不良

　　据今年9月某媒体发布的《债权转让暨催收联合公告》，廊坊银行与国厚资产达成债权转让安排，廊坊银行将10笔债权及担保合同下的全部权利，转让给国厚资产。债务人及担保人需立即向国厚资产履行约定的还本付息或相应担保责任。国厚资产是一家地方性AMC，近几年在不良资产处置市场上表现活跃。

　　上述借款人和保证人包括河北新钢宏强钢铁有限公司、文安县新钢钢铁有限公司等中小型钢企或机械/木业公司，隶属于河北知名钢企新钢钢铁旗下。截至2021年9月，10笔债权本金及欠息合计超过12亿元。其中，文安县新钢钢铁为借款人、河北新钢宏强钢铁有限公司等4家公司担保的一笔借款规模最大，本金余额2.08亿元、欠息2.18亿元。

　　廊坊银行当初在信贷审核上过于乐观。这10笔借款发生在2012-2013年，最迟不晚于2014年底到期。2009年四万亿刺激后、河北地区钢铁产能大爆发，但到2012-2013年，河北的钢铁产能过剩已是事实。到2013年时，钢铁价格的下行趋势已经很明显，特别是2014年借款到期前，钢价进一步下跌，钢企亏损局面扩大。

　　以螺纹钢期货加权指数为例，新钢系企业向廊坊银行第一笔借款发生于2012年8月，当时螺纹钢期货价格约为4000元，处于历史高位，到2014年底最后一笔贷款到期时，跌到了2500元左右，有媒体报道称“一吨钢利润买不了一瓶矿泉水”。从产业角度，廊坊银行对钢铁产业的整体发展趋势的判断、对借款人和担保人的资质审核都存在较大偏差。

　　2015年，钢铁行业几乎全面亏损，2016年“供给侧”启动、钢铁行业回暖，但技术水平低、成本控制能力差、发展模式粗放的钢企基本已确定要被淘汰。2019年，文安新钢正式停产，也标志着廊坊市再无钢铁产业。

　　不良率高于2% 拔备覆盖率较低

　　值得注意的是，2013年正是廊坊银行规模腾飞的前夜，通过实施股改、确立新的发展战略：2014-2016年，该行总资产规模实现了6倍增长，尤其是2015年，规模增速达125%。从一家小城商行，到2016年底规模超过2000亿元，有媒体把廊坊银行的快速发展形容为中国银行业的“传奇”。之后廊坊银行的增速明显减缓，去年底的总规模为2435亿元。

　　快速扩张和管理层的调整分不开。2014年，曾在杭州银行任职的邵丽萍出任廊坊银行行长，迅速调整发展战略，历经了“甩包袱”、“求生存”、“谋发展”等阶段，最终确立了“县域金融”为主体、以“公司金融”及“同业金融”为两翼的发展格局。具体业务上，比如在2015-2017年，该行抓住京津冀一体化带来的基建及房地产市场机遇，大公司业务板块形成了从征地、拆迁、拿地、开发一直到按揭的全产业链金融服务方案。

　　廊坊银行当年为什么会同意对新钢的6亿元贷款?风控、审核细节外界不得而知。在2014年底贷款到期逾期后，廊坊银行启动催收程序，也推动法院对新钢钢铁采取了限制消费措施。不良率也开始走高，2015-2018年，廊坊银行的不良率从1.56%上升到2.16%。

　　值得注意的是，廊坊银行的拔备覆盖率近几年明显降低。据iFind，从2016年的353.13%持续下降，去年年报披露的拔备覆盖率只有159.98%，稍高于150%的最低监管要求。同期A股上市银行的拔备覆盖率普遍在250%以上，江浙地区的优质城商行有的超过500%。拔备覆盖率较低，说明银行的吸收风险能力较弱，经济下行周期中应对突发风险的能力或许不足。

　　华夏幸福持股存转让可能

　　廊坊银行的第二大股东是华夏幸福基业控股有限公司，持股比例接近11%。2021年初，华夏幸福的债务危机正式爆发，到今年8月底，有576亿债务本金逾期。在相关部门的协调下，华夏幸福迅速启动债务化解，最新数据是已有1203亿元的金融债务同意加入债务重组。

　　而且据今年9月14日的《被动减持股份计划的公告》，华夏幸福基业控股持有的7827万股华夏幸福股票将被债权人减持。被动减持公告发布后，华夏幸福股价大跌。考虑到华夏幸福基业还是廊坊银行的股东，这部分股权不排除可能会被转让、获得的资金用于抵债。

　　另据华夏幸福公告，2020年10月底，华夏幸福子公司三浦威特园区建设发展有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司向廊坊银行申请了10亿元的授信额度、期限为两年。但3个月后，华夏幸福的债务问题正式爆发。据天眼查等，三浦威特今年来也多次被列入限高名单、失信公司名单。

　　上述10亿元的授信到底实际发放了多少，上市公司没有公告详细数字。授信将在今年10月到期，如不意外，对于已发放的贷款，廊坊银行大概率会同意加入债务重组。

(责任编辑：白静 )