备战2023信贷开门红 中小银行发力哪些领域

　　近期，大型银行纷纷授信数千亿给头部房企，股份制银行也与中等房企接洽授信规模以抢占市场。这种局面下，中小银行2023年信贷开门红增量会在哪里?

　　据了解，近期齐鲁银行、厦门银行等区域性银行均在投资者交流活动中谈及开门红储备。总体来看，区域内的重点基建项目、绿色信贷、专精特新、高科技企业和普惠小微等仍将是这些银行主攻的重点，且项目储备较为充裕。

　　房地产则依然会是一些银行的拓展重点。12月26日，一位城商行广州分行负责人称，该行明年将拓展与地方国资房企、地产物业公司和按揭贷款业务，这类业务增量虽不及前几年规模大，但是比2022年将会有明显的增长，属于开门红的重要业务拓展方向。

　　基建、制造业、地产类项目仍然是重点

　　12月23日，齐鲁银行发布的投资者关系活动记录显示，对于2023年的开门红，齐鲁银行计划将聚焦在区域经济重点领域和项目，包括山东自贸区、济南新旧动能转换起步区、济南科创金融改革试验区等，整合投贷债一揽子金融服务。

　　同时，齐鲁银行预计明年继续聚焦县域金融和小微金融。齐鲁银行相关人士表示，正在加大县域网点的下沉力度，山东省内的覆盖率超过50%，建有乡村振兴服务站173家，还需努力实现更广泛覆盖。

　　定期报告数据显示，齐鲁银行前三季度贷款总额2536.42亿元，较上年末增加370.19亿元，增长17.09%;实现营业收入84.05亿元，同比增长17.21%。在上市的区域银行当中属于增速较快的阵营。

　　厦门银行12月26日披露的投资者关系记录中显示，该行2023年开门红储备较为充分，重点投放在制造业、批发和零售业，侧重绿色信贷、专精特新、高科技企业和普惠小微等。不过值得关注的是，厦门银行没有提到基建和房地产领域的业务储备和方向。

　　上述城商行广州分行负责人表示，银行作为顺周期行业，在近两年的发展受到不少挑战。但该人士认为，明年形势肯定好于今年，他们将聚焦城市的交通运输、医疗教育、汽车和城市地产等赛道，用项目融资、配套融资和供应链金融等方式，全面介入目标企业，同时对公业务带动零售业务扩容。预计该行明年信贷总量依然有10%以上的增长。零售信贷低迷有望逐步恢复，

　　存款定期化趋势将缓解

　　受到新冠肺炎疫情冲击和地产低迷等因素的直接影响，2022年银行零售业务整体表现相对低迷。

　　国泰君安首席经济学家何海峰日前表示，1至11月人民币贷款同比多增主要是靠企业拉动，企业短期贷款和中长期贷款同比分别多增2万亿元和1万亿元，反映出今年以来降准降息、政策性开发性金融工具、各类专项再贷款、抵押补充贷款等“宽信用”工具对企业信贷需求的拉动作用。而居民短期贷款和中长期贷款同比则分别少增0.73万亿元和3.16万亿元，反映出在疫情冲击和地产低迷之下居民信贷需求的疲软，居民的资产负债表亟需修复。

　　然而从交流纪要来看，明年居民部门信贷需求疲弱的情况有可能会逐渐得到改观。齐鲁银行表示，(随着疫情防控优化)四季度以来的消费、信用卡业务已经出现明显改善。中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费，预计明年的消费贷款、信用卡业务将会得到发展。

　　厦门银行在12月26日的投资者调研中也表达类似的观点：随着市场环境的稳定，零售信贷需求和信心逐步恢复，预计明年第一季度零售贷款增速不低于今年一季度。重点投放个人经营性贷款和信用消费贷款。

　　某股份制银行浙江分行信贷人士称，线下业务场景的恢复将有利于发挥营销团队的推广力度，明年该行将重点开发产业园区、大型企业集团、供应链上下游企业的公私联动业务;另外，按揭贷款属于优质零售业务资产，预计明年考核力度也会有所倾斜。

　　光大证券金融业首席分析师王一峰预计，2023年全年银行业新增按揭贷款规模约1万亿元—2万亿元，同比多增0.3万亿—1.3万亿元;预计开发贷新增0.8万亿元，同比多增约4000亿元。综合上述两方面，2023年全口径涉房类融资增速有望触底反弹至4%—5%，新增规模1.8万亿元—2.8万亿元。如果按照开门红占比40%概算，第一季度涉房类融资将为银行业提供8000亿元—11000亿元的业务规模。

　　不仅零售信贷有望复苏，居民部门今年存款定期化的趋势在明年也有望得到缓解。2022年，由于权益市场波动和年底债券市场大幅调整，导致理财和债基纷纷被赎回，进一步加剧存款定期化的情况。厦门银行在调研中表示，2023年随着政策和经济环境改善，经济活跃直接带动消费和投资的意愿提升，预期存款定期化的趋势会下降。

(责任编辑：李静 )